Services financiers Lacasse - Entreprise à Saint-Hubert

Description

Services financiers Lacasse

Services financiers Lacasse est un cabinet en planification financière basé au Québec, fondé par André Lacasse. Notre mission est d’aider les Québécois à améliorer leurs connaissances financières et à atteindre l’indépendance financière.

Services offerts

• Préparation d’un budget
• Planification de la retraite
• Compréhension des impacts d’être conjoint de fait
• Choix des placements comme le REER ou le CELI

Notre cabinet bénéficie de partenariats avec des spécialistes tels que des avocats, des notaires, des comptables et des courtiers hypothécaires, ce qui nous permet d’évaluer toutes les questions de planification financière de manière exhaustive.

Rôle du planificateur financier

Un planificateur financier joue un rôle essentiel dans l’amélioration des connaissances et des finances personnelles de ses clients. Il couvre différents domaines d’intervention tels que la planification financière de la retraite, la stratégie de placements, la planification successorale, les stratégies fiscales, les finances personnelles, les aspects familiaux et légaux, ainsi que les besoins en assurances.

Comment choisir un planificateur financier

Il est important de choisir le bon planificateur financier en fonction de ses besoins spécifiques. Posez des questions sur les services offerts, le mode de rémunération, les produits disponibles, les collaborations avec d’autres professionnels, les permis détenus et les rencontres de suivi annuel.

Processus d’une planification financière

La planification financière personnelle est un processus rigoureux qui comprend plusieurs étapes telles que l’explication du rôle et du processus, la détermination des objectifs et des priorités, l’évaluation de la situation actuelle, l’élaboration des recommandations et la mise en place du plan. Un suivi régulier est essentiel pour ajuster le plan en fonction des événements marquants de la vie.

Devenir planificateur financier

Seul l’Institut québécois de planification financière peut décerner le titre de planificateur financier au Québec. Pour obtenir le diplôme, le candidat doit suivre un programme universitaire, le Cours de formation professionnelle de l’IQPF, le programme de formation continue et réussir l’examen de l’IQPF.

L’information présentée sur ce site est destinée à être utilisée au Québec, où ces produits et services peuvent être légalement offerts.